小巴司机祁逸升（黎耀祥 饰）与年过半百的妈妈和六岁大的儿子祁望（郑耀轩 饰）相依为命。望仔天生患有食物敏感症，逸升一直严格控制望仔的饮食。一日，逸升带望仔去超市购物，一位好心的阿姨误将敏感食物给望仔吃下，望仔病发被送往医院。几个月后，两人再次相遇。逸升得知她
少年得意，颇具学识的状元书生高升（郑少秋 饰）得到了雍正皇帝的赏识，最后被任命为弘历，也就是后来的乾隆皇帝的陪读。在紫禁城，高升一待就是二十多年。他不仅是皇帝的伴读，还为乾隆皇帝解决了大大小小的事情，但乾隆妒高升才学突出，因此高升没有一官一职，倒也活的自在。
绰号“LaughingGor”的警员梁笑棠（谢天华饰）成功完成卧底任务，并在CIB得到重任。但总管Harry（刘松仁饰）和上司Jodie（陈法拉饰），对他的操纵者之死有怀疑，在调查中发现其中另有隐情。在CIB招新后，Laughing和Jodie因训练理念不同